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北京海国鑫泰投资控股中心（以下简称“海国鑫泰”）境外全资子公司海国鑫泰资本有限公司(HAIGUO XINTAI CAPITAL LIMITED)9月23日成功发行3年期、票息4.3%的5亿美元境外债，这是北京市区属全资企业首次发行境外债券。

海国鑫泰是海淀区属全资企业，境外评级BBB（标普）、境内评级AAA（中诚信）。在发行前期准备阶段，发行团队在新加坡、香港举行超过20场路演，与70余家机构投资者会谈，当面解答投资者疑问，并精确把握市场及投资人意向，为后续发行奠定坚实广泛的投资人基础。在发行窗口选择上，通过与主承券商共同协商，精准把握包括：中美贸易谈判局︼势趋缓、境内宣布降准释放资金等多重利好以及国庆长假前的有利发行窗口，在中美贸易战叠加、香港局势动荡等不利因素的波动市场环境中，在管理层的信任支持下，果断捕捉最佳发行窗口，为本次发行成功打下坚实基础。

宣布交易当日，为抢占有利发行窗口，发行〓团队于8点45分提早开簿，开簿仅半小时账簿超∏过10亿美元；截至中午12点账簿规模突破20亿美元，账簿峰值吸引到超32亿美元的认购资金。本次发行先后受到香港、新加坡和欧洲等地超过103个投资机构的热烈追捧，最终分配超过50个高质量的国际投资人，覆盖中国、香港、新加坡、马来西亚、英国、德国、瑞士、葡萄牙等8个国家和地区；最终账簿中，国际投资人在香港分支机构约占66%，新加坡约占20%，欧洲约占5%，亚洲其它地区约占9%；投资人类型中，基金及资管约占50%，保险、银行类投资人约占50%。因市场认购情绪高涨♀，管理层临时决定将原定3亿发行规模增至5亿美元，并将最终订价从初始订价下压50个基点，实现比境内同类型期限融资低逾100基点。根据债券¤上市后的市场交易反馈，海国鑫泰境外美元债9月24日首日上市价达到☆100.25元，二级市场反馈积极，价格稳中有升。